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五星棋牌:招行拟发行不超过500亿减记型永续债 商业银行永续债发行热度持续

时间:2019/6/6 17:49:37  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 近日,相继有上市银行发行无固定期限资本债券(永续债)或者披露发行计划。6月3日,招商银行公告计划发行不超过500亿元的减记型无固定期限资本债券。5月31日,民生银行400亿无固定期限资本债券在银行间债券市场成功完成簿记定价。5月30日,华夏银行规模400亿元无固定期限资本债券发...
    近日,相继有上市银行发行无固定期限资本债券(永续债)或者披露发行计划。6月3日,招商银行公告计划发行不超过500亿元的减记型无固定期限资本债券。5月31日,民生银行400亿无固定期限资本债券在银行间债券市场成功完成簿记定价。5月30日,华夏银行规模400亿元无固定期限资本债券发行计划获得银保监会批复同意。

自今年1月中国银行成功发行400亿元人民币的减记型无固定期限资本债券之后,商业银行永续债发行热度不减。据《每日经济新闻》记者不完全统计,除了中国银行和民生银行已经发行永续债,还有工商银行、农业银行、交通银行、光大银行等8家银行披露了发行计划,规模合计达到4600亿元。

4600亿银行永续债在路上

招商银行6月3日公告,董事会会议审议通过了《关于发行减记型无固定期限资本债券一般性授权的议案》,计划发行不超过等值人民币500亿元的减记型无固定期限资本债券。

民生银行400亿无固定期限资本债券发行计划在5月9日和5月22日相继获得银保监会和央行的批复同意,并于5月31日在银行间债券市场成功完成簿记定价,当期票面利率4.85%。

5月30日,华夏银行无固定期限资本债券发行计划获得银保监会批复同意,发行规模为400亿元人民币,按照有关规定计入其他一级资本。

无固定期限资本债券,又称永续债,是商业银行补充其他一级资本的重要工具。今年2月,国务院常务会议决定,支持商业银行通过永续债补充资本金疏通货币政策传导机制。

据中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜介绍,永续债没有固定期限,或是到期日为机构存续期,具有一定损失吸收能力,可计入银行其他一级资本。永续债是国际上银行补充其他一级资本比较常用的一种工具,有比较成熟的模式。

今年1月,中国银行成功发行了总额为400亿元人民币的减记型无固定期限资本债券。之后便陆续有上市银行披露永续债发行计划,据《每日经济新闻》记者不完全统计,截至目前,包括工商银行、农业银行、交通银行、光大银行、中信银行、华夏银行、平安银行、招商银行都已披露了永续债发行计划,发行规模合计达到4600亿元,其中农行的发行规模最大,达到1200亿。

补充银行其他一级资本

交通银行金融研究中心高级研究员武雯向《每日经济新闻》记者表示,永续债发行热度高,主要还是银行有补充资本的压力,大行和股份行一是满足监管指标的压力,二是维持一定的扩张必须补充资本,尤其是在监管层要求银行加大信贷支持实体经济力度的情况下。

武雯进一步表示,永续债作为其他一级资本补充工具,其资本补充效果还是比较直接的。当前其他一级资本的补充工具还有优先股,但是,二者的区别是永续债在特定条件下会被减记,而优先股是被转成普通股。相对来说,永续债比优先股的发行容易一点。

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